本文约有3500字，数据量极大，预计阅读需要12分钟，建议先行关注收藏，或者选择性章节阅读。根据洛图科技（RUNTO）最新发布的《全球电子纸市场分析季度报告（Global ePaper MarketAnalysis Quarterly Report）》数据显示，2024年，全球电子纸模组累计出货量为3.1亿片，同比2023年增长34.8%。电子纸显示的两大主要应用终端均保持了快速的增长势头，其中电子纸标签受益于零售端大项目的推动，全球出货量达到了2.87亿片，同比2023年增长39.3%。电子纸平板在海外市场延续稳健表现和中国市场超预期增长的叠加下，全球出货量达到了1720.3万台，同比2023年增长37.2%。一、电子纸模组市场：标签和平板双轮驱动，重拾高增长根据洛图科技（RUNTO）数据显示，2024年全球电子纸模组出货量为3.1亿片，同比增长34.8%。
2022-2024年 全球电子纸模组市场出货量
数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：万片
从全年市场发展过程上来看，小尺寸模组可谓是跌宕起伏。2024年伊始，模组厂商仍受困于项目源短缺的问题，处于库存去化阶段，出货量一度跌至低点，市场曾出现一定恐慌情绪。之后，沃尔玛项目的落地给市场注入了一针强心剂，出货量开始呈现出与之前完全不同的发展趋势，第三季度陡然抬升，到第四季度更是延续了较高出货水平。中大尺寸产品方面，电子纸平板的海外市场依旧保持良好平稳的发展势头，保障了中大尺寸模组的整体大盘。同时，中国市场成为新的增长引擎。海内外需求合力为电子纸模组的出货面积贡做出了贡献。二、电子纸标签终端市场：零售端单体大项目落地，改变市场规模和产品趋势沃尔玛项目的落地执行是全年电子纸标签市场最关键的事件。一个单体项目不仅扭转了2023年下半年至2024年上半年这个时间段市场需求不足的局面，也为未来2-3年的市场提供了新的发展机遇和想象空间。其在数据端的影响体现为两个方面：一方面是提高了标签的市场出货量，根据洛图科技（RUNTO）数据显示，2024年全球电子纸标签终端的出货量为2.87亿片，同比增长39.3%。
2022-2024年 全球电子纸标签终端市场出货量
数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：万片
另一方面，也改变了市场近几年在自然状态的中大尺寸化和彩色化的发展态势。沃尔玛项目大量采用了2寸以下的产品，该尺寸段的市占率连续多年下降的趋势被单个项目逆转，市占率较2023年大幅提升了16.1个百分点。颜色方面，黑白双色市占率逐年下降，往年仅有部分厂商少量备货，而沃尔玛项目大量采用了黑白双色的产品，也干扰了彩色化的趋势，黑白双色产品市占率较去年提升了21.9个百分点。不过，洛图科技（RUNTO）认为，数据端的截面表现并不能完全代表市场真实的发展走向，还需要抽丝剥茧、透过表面寻找大趋势。虽然电子纸标签作为一个新兴市场，行业短期内难免会出现“行业趋势企业化、项目化”的发展特征，但大项目≠大趋势。若刨除沃尔玛项目的影响，电子纸标签的产品大趋势还是逐步向4寸以上迁移；彩色化发展依然在加速。接下来，沃尔玛引入电子纸标签的行为势必会引起行业其它零售商的关注，特别是行业内大型零售商也会在未来有铺设电子纸标签的可能。众多卖场的入局会在未来对冲市场受单个大项目影响的局面。
三、电子纸平板终端市场：
海外稳定增长；中国表现超预期，增速远高于大盘
电子纸平板市场延续了国内外发展趋势分化的局面。国际市场需求稳定，主要集中于阅读场景。而中国市场布局场景更为丰富、市场更有活力，其中阅读器国产化过渡完成，重新回归正常增长区间；办公领域如同往年的平稳增长；而教育领域的应用爆发成为推动中国市场容量增长的核心驱动力。根据洛图科技（RUNTO）数据显示，中国电子纸平板市场出货量为238.6万台，同比增长111.7%，增速远高于全球大盘的37.2%。中国市场在全球市场的占比也较去年提升了4.9个百分点，来到13.9%。
2023-2024年 全球及中国电子纸平板市场出货量
数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：万台
在全球市场，Kindle业绩一枝独秀，近两年的战略性放弃中国市场并未对其在全球整体市场的表现产生较大的影响，并逐步推出了大尺寸及彩色等更有竞争力的产品。洛图科技（RUNTO）判断，无论从产品还是从品牌参与来看，国际市场在保持了多年稳态之后，未来将会进入激烈的品牌竞争，特别是中国企业的出海，中国品牌正在利用母体市场的办公及教育场景积累的丰富经验去开拓国际市场，与Kindle等国际品牌一决高下。在中国市场，2024年，电子纸学习本以小猿在教育领域的突出表现而大放异彩，其出货量位居电子纸学习本这一品类之首，同比增长629.2%。随着作业帮等具备优质教培资源企业的入局，学习本市场在2025年对于消费者心智的争夺将会步入白热化。小猿学习本的成功，一定程度上提高了电子纸显示技术在用户端的接纳度。电子纸平板的另一大类--办公本，则以科大讯飞为先锋品牌。科大讯飞经过多年的积累沉淀，已经在电子纸办公本品类中占据了关键地位，2024年的出货量排名电子纸办公本第一位，同比增长103.6%。事实上，科大讯飞在线上及线下渠道的出货量均排名第一，特别是其在线下渠道的销量市占率超过了80%。洛图科技（RUNTO）认为，科大讯飞通过在线下渠道的深耕，积累了大量的用户认知，不仅是品牌美誉的方面，还包括在AI技术、办公模型、语音模型等方面的产品研发布局。此外，线下市场也实现了为线上市场引流，从而最终维持了较均衡的线上线下结构。电子纸平板的其它品牌方面，文石、汉王的布局策略是以办公本为主，以阅读器为辅，其在2024年的出货量增幅分别为78.9%、176.7%。汉王在新品中除了引入手写相关技术方面的创新，也植入了AI大模型、语音识别等功能。更详细的市场零售数据及品牌格局信息，请参考洛图科技（RUNTO）早前发布的零售口径下的《年报 | 2024年中国电子纸平板零售市场总结报告》。
四、电子纸创新终端市场：
数字标牌和显示器前景可期
2024年，电子纸市场除了标签和平板两大主流产品保持高速增长之外，新兴应用也是实现了新的飞跃，其中的代表产品是电子纸数字标牌和显示器。在过去的一年，电子纸数字标牌的产品功能逐步完善，相关大尺寸产品也逐步成熟，配套的能源技术和管理系统也更加适配数字标牌的要求，对显示产品功耗要求更高的欧美国家中相关项目持续落地。根据洛图科技（RUNTO）数据显示，2024年，电子纸数字标牌的全球出货量约为21.6万台，同比增长79.7%。目前项目普遍采用13.3寸、25.3寸、31.2寸等尺寸产品，更大尺寸产品仍在设计当中，目前第一款75寸彩色产品已经实现首次亮相，未来实现全面市场化还需要在成本控制、配套技术创新等方面做出更多努力。电子纸显示器是完美发挥电子纸护眼特征的终端产品，特别适合长期跟显示器打交道的创意工作者和文字工作者。根据洛图科技（RUNTO）数据显示，2024年全球电子纸显示器的出货量约为8000台，同比增长40.8%。虽然目前主要集中于中国市场，但洛图科技（RUNTO）认为，未来几年可能会在欧美国家打开更广阔的局面，西方经济体的人群对节能护眼有更深的意识，同时对具备科技感的产品更加追捧，这也是中国相关品牌积极出海以及海外显示器品牌也在持续关注这个市场的主要原因。
五、市场预测：
到2028年全球终端产品市场规模将超200亿美元，CAGR超10%
在可见的未来几年内，全球电子纸显示市场仍将保持双轮驱动的发展局面。电子纸标签仍将保障出货量的基本盘，沃尔玛项目的示范效应可能进一步激活全球其它头部零售商。电子纸平板将是电子纸显示市场规模推动的急先锋，其行业贡献不仅体现出货面积上，彩色化、大尺寸化的发展也大大提高了行业整体的附加值，而且能够提升消费者的体验感，促使更多人关注并加入使用行列，实现良性循环。电子纸数字标牌和显示器将是电子纸显示市场发展的下一个蓝海，电子纸标牌在欧洲市场的逐步落地，不仅是显示设备本身，其市场经验的积累、相关技术的创新也会为其在世界其它地区推广提供宝贵经验。显示器则会在人们更加追求用眼健康的背景下，逐步在世界各地脱颖而出。整体规模方面，洛图科技（RUNTO）预测，2024年全球电子纸终端产品市场的规模约为130亿美元，增幅为18.2%，到2028年将超200亿美元，年复合增长率超过10%。点击标签《电子纸》，阅读所有相关文章。
洛图科技（RUNTO）《全球电子纸市场分析季度报告（Global ePaper Market Analysis Quarterly Report）》包含膜片、模组、以及以电子纸标签、平板、显示器、数字标牌、办公产品等为主的整机终端市场出货规模、分尺寸/产品/技术等属性数据的季度更新，还包括市场热点信息、新品介绍、价格走势及异动变化。
洛图科技（RUNTO）《全球电子纸平板市场分析季度报告（Global ePaper Tablet Market Analysis Quarterly Report）》报告包含整体市场及线上市场零售量额规模、分渠道、品牌、产品类型的数据月度更新，还包括畅销机型及价格走势。
原文标题 : 年报 | 2024年全球电子纸模组出货量首次突破3亿片，大涨34.8%
