根据洛图科技（RUNTO）最新发布的《全球液晶TV面板市场月度追踪》报告，2024年，全球大尺寸液晶电视面板出货量为2.37亿片，同比增长5.1%；出货面积达1.75亿平方米，同比增长8.0%。
全年四个季度的出货量均收获增长。具体来看，前三季度，市场相对平静，出货量略大于2023年同期，涨幅微弱，分布在2%以内。进入第四季度，涨幅陡然增至18.5%，事实上，在第四季度，不仅出货量在快速增长，市场均价也有显著改善。尽管表面价格大致维持不变，但由于大幅减少了促销专案，实际上的成交价格是上涨的，并为2025年的第一季度涨价做好了蓄势。
2024年 全球液晶电视面板市场分季度出货量及变化
数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：百万片，%
此外，全年的出货面积同比增幅大于出货量，这反映了全球范围的大尺寸化趋势仍在持续。2024年全年，全球液晶电视面板的平均尺寸进一步上升到49.6英寸，较2023年增加了0.6英寸。长期以来，电视供应链上下游均在致力于推行大尺寸化。一方面利于消化面板产能，另一方面，改善终端产品的价值和利润。
特别值得关注的是，在中国电视零售市场，根据洛图科技（RUNTO）零售监测数据显示，2024年，75英寸的销量占比达到23.2%，超越占比19.7%的65英寸，成为新晋第一大尺寸。而2023年，65英寸刚刚成为市场第一尺寸。
一、2024年电视面板市场运行的三个显著特征
回顾2024年，全球液晶电视面板业的运行特征越来越清晰，总结起来有三个方面：
一、产能出清，收购整合。中国拿下全球所有产能只差一步。2024年8月，Sharp的日本堺工厂全面停产。同年9月，TCL科技官宣收购LGD广州8.5代线。收购完成后，TCL华星在LCD电视面板市场的出货量份额将进一步增长；而中国大陆厂商的合并市占率将升至72%以上，甚至逼近80%。
届时，在中国（包括大陆和台湾）厂商之外，全球LCD电视面板业就仅剩一座日系工厂，即位于中国广州的夏普SDP超视界G10.5工厂。
长期来看，市场仍将面临并购和出清的结局，而中国的整合优势已经不可比拟，拿下全球所有大尺寸LCD面板产能只差最后一步。
二、大陆系面板厂的产销策略影响了全年市场走向。从面板行业的发展规律来看，产能份额是话语权争夺和经营质量改善中最重要的因素。大陆系面板厂在液晶电视面板业已经拥有了绝对的“控盘能力”。从2024年初的“2月岁修半月”、“3-5月大线满产”、年中的“6-7月减产”，再到下半年的“10月长休”等安排均由面板厂主动发起。动态的“控盘策略”操作流畅，执行到位、有效，深刻体现出大陆系面板厂经营战略和微观操作手法的成熟。
三、全年面板价格在相对高位运行，面板业迎来稳定盈利时代。产销策略稳定的直接体现即是市场价格的变化。面板价格的一个波动周期一般在10-18个月，而今年的面板价格变化曲线和往年大有不同。在2024年上半年短短的6个月里，面板价格即完成了下跌、硬着陆、企稳、反弹以及横盘持平这样的全套动作，堪称史上最快。下半年面板价格在经历了短暂的价格调整后很快又企稳横盘。这意味着面板市场的价格波动正在越来越弱，周期正在越来越短。
而在“徐徐变化”之下，面板厂的经营也走向稳健。洛图科技（RUNTO）测算，面板大厂的TV业务在2024年的全年利润应各在40-45亿人民币左右。最重要的是，向后看，面板行业的经营质量将变得越来越可预期，并迎来稳定盈利的时代。
二、区域格局：
大陆系厂商因控产而份额下降，但仍是市场主导者
2024年，中国大陆液晶电视面板厂出货总量达1.58亿片，同比小幅增长1.6%，涨幅小于大盘，占比达到66.4%，较2023年下降了2.3个百分点。尽管如此，全球液晶电视面板行业的话语权仍然牢牢掌握在中国大陆厂商手中。
大陆系在偏“控产”的策略下份额收缩，而日韩系面板厂因为自身较小的市占率，与整体市场相对隔离，再叠加即将退出市场的非常策略，成为全年全球区域格局变化最大的受益者。LGD（乐金显示）的广州LCD工厂在2024年3月至8月间持续六个月保持高稼动率运行；Sharp的日本堺工厂在8月停产前的六个月亦几乎都是满产运行。
最终全年来看，日韩系面板厂合并出货量的市占率为12.5%，较2023年提升1.7个百分点，合并出货量同比大幅增长21.5%。
台系面板厂Innolux（群创）和AUO（友达）在2024年合并出货量的市占率为21.1%，同比2023年上升0.6个百分点，合并出货量同比增长8.0%。可见，台系厂商也受益了陆系份额的收缩。
2024年 全球液晶电视面板市场区域结构及变化
数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：%
三、厂商格局：
LGD涨幅第一不意外；未来尾部阵营仍将收缩
统计范围内，全球八家面板厂除了HKC（惠科）和CHOT（彩虹光电）外，其余六家2024年的出货量同比2023年均有所增长，其中LGD（乐金显示）同比大幅增长55.3%，涨幅居行业首位。
全行业在当前阶段唯一的头部厂商（年出货5000万片以上）是BOE（京东方），全年出货约5970万片，同比增长8.1%，市场份额为25.2%，比2023年提升了0.7个百分点。
颈部阵营的年出货量在3000-5000万片之间，其中包括CSOT（华星光电）、HKC（惠科）、Innolux（群创），三家面板厂排名稳定。大陆面板厂CSOT和HKC全年分别出货约4810万片和3620万片，同比一增一降，CSOT增长1.9%，HKC下降4.8%；两者市占率分别为20.3%和15.2%，分别下降0.6和1.6个百分点。2025年，CSOT在吸纳LGD广州工厂之后，若大批量生产TV面板，市场格局将发生变化。
台系面板厂Innolux（群创）全年出货约3360万片，同比增长6.3%，市场占比达到了14.2%，比2023年提升了0.2个百分点。
腰部阵营出现断档，剩下的四家面板厂均在长尾阵营，年出货量在1500万片左右。台系厂商AUO（友达）全年出货量约为1640万片，同比增长11.9%，市占率为6.9%，比2023年提升0.4个百分点。
日系厂商Sharp（夏普）全年出货量约为1530万片，同比增长0.9%，市占率为6.5%，比2023年下降0.3个百分点。2025年起，Sharp的大尺寸面板产线仅剩下位于中国广州的超视界G10.5工厂。
韩系厂商LGD的广州工厂2023年产能减半，2024年高稼动率运行，全年出货量约1430万片，较2023年大幅增长55.3%，增幅居行业第一；市占率为6.0%，同比大幅提升2.0个百分点。
只有一条G8.6产线的大陆厂商CHOT（彩虹光电）全年出货量约为1360万片，同比下降7.3%，市占率为5.8%，同比下降0.8个百分点。
此外，在本文叙述范围不包含在内的OLED电视面板方面，2024年，LGD出货WOLED面板约540万片，SDC出货QD-OLED面板约130万片。
2024年 全球液晶电视面板厂出货量排名
数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：百万片
洛图科技（RUNTO）认为，未来一两年是尾部企业生存欲望最强烈，也最困难、变数最大的时间周期。积极求变才有更多机会：产品转型缝隙市场、或窄众客户和新型场景，要不则是主动退出或接受并购。
四、尺寸格局：
百寸大屏出货量上涨146%，几乎全由大陆系厂商供应
2024年，全年出货量第一的面板尺寸仍为32英寸，出货量约5430万片，同比增长8.6%，市场占比为22.9%，较2023年提升0.7个百分点。
42/43英寸在2024年排名第二，出货量约4630万片，同比小幅增长1.9%；市场份额为19.5%，较2023年下降0.6个百分点。
而32英寸和43英寸两大主力产品主要由大陆三大面板厂“BCH”生产，合并出货量份额均接近七成，BOE相对控盘。
55英寸和65英寸分别排第三和第四，全年出货量分别约为3960万片和2750万片。55英寸出货量同比增长9.0%，市场份额同比提升0.6个百分点，达到16.7%；大陆三大面板厂在55英寸的合并出货量占比达69.6%，其中CSOT相对控盘，全年出货约1250万片，占比31.6%。65英寸出货量同比增长5.9%，市场份额达11.6%，较去年同期微幅提升0.1个百分点；大陆三大面板厂在65英寸的合并出货量占比达71.1%。
75英寸全年出货约1520万片，同比增长17.2%，涨幅排第二，市场份额同比提升0.7个百分点，达到6.4%。其中CSOT和BOE两大厂商的合并出货量占比高达83.6%，较2023年提升2.0个百分点。
75英寸以上的产品全年出货约800万片，同比大幅增长49.3%，涨幅第一，市场份额同比提升1.0个百分点，达到3.4%。
在98英寸及以上的超大尺寸中，98英寸和100英寸（合称“百寸大屏”）产品全年合并出货量近130万片，同比大幅增长146.3%，大陆三大面板厂的出货量份额高达97.5%；其中100英寸产品出货量同比增长高达425.2%；特别注意到由COST生产的115英寸产品，全年出货量超过5000片。在2024年末，HKC也上市了116寸的差异化超大尺寸。
2024年 全球液晶电视面板市场尺寸结构及变化
数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：百万片，%
五、展望2025：
全年出货量或降2.2%，出货面积增3.9%，平均尺寸首次站上50寸
进入2025年，台湾地震、偏光片供应跳票加剧了面板供应缺口，整机厂商对面板的订单采购和拉货变得积极；中国市场“国补”政策的无缝衔接，使终端销售得到支撑，对大尺寸的需求更是强烈；在美国加征关税影响下，品牌备货需求前移。种种原因下，新年的第一个季度，全球液晶电视面板供需偏紧。
在价格方面，根据洛图科技（RUNTO）发布的《2025年2月液晶电视面板价格预测及波动追踪》，1月，全球液晶电视面板全面涨价，预计2月结算价将继续维持1月涨幅。洛图科技（RUNTO）认为，整个第一季度的价格曲线将是“徐徐上涨”。Q2可能存在上涨压力，但目前看趋稳。
整体来看，面板大厂2025年的策略将大致与2024年相同，即上半年至少是Q1，拉高价格至高水位，落袋部分利润；下半年则视市场需求减产或者从高位下调价格。
同时，在明确的盈利目标下，各大面板厂对于2025年销量的规划略偏保守，坚持“市场导向、以销定产”。
BOE规划了60.0M片，较2024年59.7M片的出货量微幅增长0.6%；CSOT在与LGD完成广州LCD工厂的交割后，2025年的部分增量将来自于此，规划了56.5M片，较2024年的48.1M片增长17.5%；HKC规划了36.2M片，与2024年基本持平，主要聚焦提升大尺寸结构。Sharp目前仅剩下位于中国广州的超视界G10.5工厂，2025年将明显缩量，至少减少10%的物量。其它面板厂则各有小幅波动。LGD在广州LCD工厂出售之后，韩系自此完全退出LCD电视面板领域。
基于以上BP变化，再结合终端市场的需求，洛图科技（RUNTO）预测，2025年全球液晶电视面板市场的出货量将达2.32亿片，同比下降2.2%；而出货面积将达到1.82亿平方米，同比增长3.9%；全年的平均尺寸将首次站上50英寸。
近期，洛图科技（RUNTO）即将发布《2024全球电视代工市场总结与2025展望》和《2024全球电视市场总结与2025展望》，敬请关注。
原文标题 : 年报 | 2024年全球液晶电视面板出货量上涨5%；75英寸以上涨幅最高，达49%；面板厂迎来稳定盈利
