受疫情影响,2020年一季度基于居家隔离防疫措施所拉增的休闲需求带动了中国游戏产业的快速增长。据中国音数协游戏工委的数据显示,一季度中国游戏市场实际销售收入达732亿元,同比增长30%,环比增长25%,为近两年来季度环比增长最快的时期。旺盛的游戏休闲需求也推动了一季度中国电竞显示器整机市场的持续增长。群智咨询(Sigmaintell)数据显示,2020年一季度中国电竞显示器整机市场的总出货量约为70万台,同比增幅为58%。
18Q1-20Q1中国电竞显示器整机市场出货规模及趋势(Ksets,%)
疫情影响供需,规模增势放缓,需求转移线上市场
尽管一季度中国电竞显示器整机市场仍保持同比增长,但如上图数据所示,一季度市场增幅为近两年的最低点。从环比趋势来看,2020年一季度也是近两年中国电竞显示器整机市场首次出现环比下滑,下滑幅度达12%。由此可见,受疫情影响,中国电竞显示器整机市场在短期内放慢了增长的步伐。疫情的上述影响通过供需两端共同传导到整机市场。
首先,在供应端,疫情影响了主力代工厂的复工进度,尤其是湖北地区代工厂所受影响更大。产能损失影响了主力电竞品牌(如AOC和Inno&cn)和新兴品牌(如小米)的供应情况,使得2-3月整机市场出现明显的供应紧张局面。
其次,在需求端,受疫情管控的影响,网咖市场需求急速下滑。网咖市场从2月份开始停止营业,3月份陆续启动复工,但受输入性病例增加的影响,复工进度缓慢。网咖市场的需求下滑显著影响了中国电竞显示器的市场需求。虽然电竞酒店的需求在一季度快速增长,但其市场规模仍然很小,难以对电竞线下市场的需求趋势产生逆转性的影响。
反观上述市场变化,这意味着玩家的游戏需求无法通过网咖释放,而电竞酒店在短期内也无法代替网咖。因此,居家玩游戏的需求就会变得更加强烈,这会激发大众消费者通过线上市场购买电竞显示器的意愿和行为。
受此影响,据群智咨询(Sigmaintell)《中国大陆独立显示器线上市场月度销量追踪报告》数据显示,2020年一季度中国电竞显示器线上市场总销量约47万台,同比增长1.15倍,仍维持高速增长趋势。
19Q1-20Q1中国电竞显示器线上市场销售规模及趋势(Ksets,%)
结合线上市场在电竞市场中的比重趋势来看,2020年一季度线上市场的比重攀升至66%,为近两年的最高值。群智咨询(Sigmaintell)分析认为一季度中国电竞显示器市场在疫情影响下产生了需求转移:第一,需求人群从以网咖业主为主转向大众玩家为主;第二,购机行为从线下市场为主转向线上市场为主。
以上供需两端的规模变化以及需求转移对中国一季度电竞显示器整机市场的品牌格局和市场结构也产生了影响,带来了新的变化。