WitDisplay消息，面板双虎近日股价上涨，万宝投顾执行长王荣旭指出，今年面板大概第一季稼动率补齐，第二季开始准备迎接旺季。七月将迎四年一度的奥运在巴黎，根据过往的经验都是在奥运之前会有面板上涨的题材，面板的股票就比较有机会涨。
过去差不多各大品牌大概是一月底就会初步来备货第二季的旺季，所以除了大型的TV面板之外，股价通常会提前做反应。实际上，从1月开始国内面板厂商已经喊涨，2月部分面板厂开始岁修，伴随着备货需求，喊涨声将更加强烈，预计3、4月LCD电视面板价格将迎来全面反弹。
据了解，日本偏光片的上游材料厂瑞翁冰见二上工厂自1月初停工以来还未复工，ZEON通知客户，如果余震状况平稳下来，期望在1月底复线，并且安排员工入厂检修机器。不过生产线检修可能要大约三个月时间，要恢复正常生产、供货，可能要等到4、5月之后，也让补偿膜供应出现缺口。
日本偏光片的上游材料厂因地震影响瑞翁冰见二上工厂停工至今，补偿膜供应喊吃紧，也让面板的价格可能有机会更早出现反弹。所以今天也反映在面板股价上，面板族群因此比较强势。
随着超大尺寸和open-cell面板需求的不断增加，对COP等非TAC薄膜的需求量也在迅速增加。瑞翁热可塑环烯烃聚合物(Cyclo Olefin Polymer，以下简称为“COP”)具有较高的光学特性和出色的尺寸稳定性，对大型TV及移动设备显示屏具有视角补偿和防反射功能，市场需求正不断扩大。
瑞翁全球最大宽幅（2500mm级别）的相位差薄膜产线年产能可达10000万平方米，加上原有产能，预计每年TV方向相位差膜的合计产能可达21900万平方米。
此外，日本瑞翁还是全球柔性OLED用COP光学膜独家供应商，如果瑞翁停产的是COP工厂，可能对OLED也会有所影响。
据WitDisplay了解，偏光片上游产业主要是以TAC膜和PVA膜为主的原材料产业，其技术难点较高，目前主要生产商以日本企业为主，其中偏光片核心材料PVA膜由日本企业所垄断，日本PVA膜产量约占到世界总产量的75%以上。日本PVA膜企业以合成化学、尤尼吉卡、可乐丽三家公司为主，其中可乐丽在LCD用PVA膜领域是绝对的龙头企业，出货量占到该领域的70%以上。
此外王荣旭也指出，通常经济循环股在景气开始上扬时，本净比低的会比较具有优势，今年预估群创跟友达都会由亏转盈，因此股价本净比如果偏低，也自然会吸引比较多买盘。
原文标题 : 日本偏光片材料厂停工，LCD价格将提前反弹？
