海谱润斯冲刺创业板上市:计划募资约6亿元,中金资本为其股东

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4月4日,长春海谱润斯科技股份有限公司(下称“海谱润斯”)递交招股书,准备在深圳证券交易所创业板上市,国金证券为其保荐机构。

本次冲刺创业板上市,海谱润斯计划募资5.70亿元,其中3.77亿元用于有机电子材料产业化项目,1.02亿元用于高性能有机电子材料研发平台建设项目,9086.19万元用于补充流动资金项目。

天眼查信息显示,海谱润斯成立于2015年5月,位于吉林省长春市。目前,该公司的注册资本为8000万元,法定代表人为李晓华,股东包括李晓华、郭建华、中金资本、三行资本、青松资本、国投创合、昆仑万维等。

据招股书介绍,海谱润斯是一家主要从事于OLED蒸镀材料技术研发、生产、销售和提纯服务的企业。海谱润斯在招股书中称,相比于传统显示技术,OLED显示具有自发光、视角广、响应快、体积小、质量小、柔性化等优点。

据介绍,海谱润斯的主要产品OLED蒸镀材料应用于OLED制程中的蒸镀环节。蒸镀环节系OLED面板制造中的核心环节且技术含量较高,处于OLED中段制程。其原理可以简单理解成OLED材料受热升华,在冷却的基板上沉积成膜的过程。

海谱润斯在招股书中表示,OLED蒸镀材料是OLED蒸镀工艺环节中的关键材料,也是使OLED面板实现发光的核心功能材料,其一致性及纯度直接影响OLED屏幕的量产稳定性、良率和性能,最终影响终端等使用OLED面板设备的显示质量。

海谱润斯在招股书中称,其已成长为国内较早实现OLED蒸镀材料规模化量产和销售的企业。在显示面板配套方面,该公司的下游客户覆盖了京东方、天马集团、华星光电、和辉光电等国内OLED面板企业,并与其建立了稳定的合作关系。

在终端设备应用方面,采用海谱润斯OLED蒸镀材料所生产的面板已广泛应用于华为、苹果、荣耀、OPPO、VIVO等知名品牌的设备产品。海谱润斯在招股书中称,该公司是国内较早进入知名移动设备企业产业链的蒸镀材料供应商。

2020年、2021年和2022年,海谱润斯的营收分别为1.86亿元、2.07亿元和2.96亿元;净利分别为5076.32万元、4564.17万元和8466.55万元,扣非后净利润分别为4724.57万元、4420.25万元和8220.27万元。

据招股书介绍,海谱润斯的下游客户主要为OLED面板企业。目前,国内的OLED面板企业主要有京东方、和辉光电、华星光电、天马集团等。报告期内,海谱润斯对京东方的销售收入占营业收入的比重分别为91.49%、87.84%和88.21%。

海谱润斯在招股书中表示,经过多年的发展,该公司已成长为国内优秀的OLED蒸镀材料供应商。截至2022年12月31日,该公司拥有境内授权专利119项(其中发明专利108项,实用新型专利11项),境外专利4项(其中发明专利4项)。

而智慧芽数据显示,海谱润斯共有630项专利申请信息,其中发明专利619项,占比为98.25%。通过算法分析,该企业的专利布局主要专注在有机光电材料、电致发光器件、有机发光器件、化合物、衍生物等技术领域。

截至招股书签署之日,海谱润斯的实际控制人为李晓华,其直接或间接持有该公司2,875.49万股股份,持有比例为35.94%,为发行人第一大股东及控股股东。据介绍,李晓华也是海谱润斯创始人,长期担任海谱润斯法定代表人、董事长。

本次上市前,李晓华直接持有海谱润斯35.43%的股份,通过群慧投资间接持有该公司0.28%的股份,通过塞勒涅间接持有该公司0.24%的股份。据此,李晓华直接或间接持有海谱润斯2875.49万股股份,持股比例为35.94%。

同时,郭建华通过员工持股平台塞勒涅间接持有海谱润斯21.32万股股份,占该公司股本总额的0.2665%,直接或间接合计持有该公司1,592.57万股股份,持股比例为19.9071%。据招股书披露,郭建华是海谱润斯的董事兼总经理,曾为吉林大学教师。

机构方面,青岛松和、青岛松彤、青岛松锐、青岛松瑄、青岛松越、青岛松清、青岛松拓、青岛松华的基金管理人均为青岛青松创业投资集团有限公司,以上股东存在一致行动关系,合计持有海谱润斯1,037.77万股,占该公司总股本的12.9721%。

据招股书披露,苏州三行、聚力三行、众汇寄托的基金管理人均为北京三行资本管理有限责任公司,以上股东存在一致行动关系,合计持有海谱润斯416.41万股,占该公司总股本的5.2051%。

此外,刘立彬持股8.19%,中金启辰持股5.28%,国投创合持股2.73%,远至必达持股2.27%,时代鼎丰持股1.95%,元禾秉胜持股1.82%,集成创投持股0.94%,群慧投资持股0.76%,方信同海持股0.72%,众汇寄托持股0.31%,启迪方信持股0.28%,方信青成持股0.05%。

       原文标题 : 海谱润斯冲刺创业板上市:计划募资约6亿元,中金资本为其股东

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