2022年中国电子玻璃行业细分市场现状及发展趋势分析 我国显示玻璃基板高世代产线逐步切入市场

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国内电子玻璃行业主要上市企业:南玻A(000012)  、东旭光电(000413)、旗滨集团(601636)、洛阳玻璃(600876)、彩虹股份(600707)等。

本文核心数据:细分市场结构、企业生产线、显示玻璃基板供应量、显示玻璃基板需求量

显示玻璃基板比重较高

我国的电子玻璃细分领域中,主要以盖板玻璃原片和显示玻璃基板为主,其中盖板玻璃原片的市场比重相较于显示玻璃基板较少。2020年,我国显示玻璃基板产业在电子玻璃行业的比重超过60%,盖板玻璃原片在电子玻璃行业的比重超过30%。

图表1:2021年中国电子玻璃行业细分市场格局(单位:%)

高世代产线较国外有一定差距

显示玻璃基板是面板和触控屏产业的最上游,也是我国整个产业中链中发展相对滞后的环节。我国目前本土企业只有极少数能够具备自主研发的能力。目前,显示玻璃基板的发展主要体现在世代线的发展,从最初的4代线到如今的10.5/11代线,基板的尺寸不断变大,厚度方面不断变薄。在尺寸和厚度要求不断提升的高世代线中,企业需要掌握的技术与工艺难度也较大。

图表2:显示玻璃基板世代线分类

我国的显示玻璃基板产业目前已经投产了G8.5+高世代产线,但是拥有高世代产线的企业数量较少。拥有显示玻璃基板产能的企业包括南玻集团、东旭光电、凯盛科技、洛阳玻璃、彩虹股份。目前国际先进生产线水平以10/10.5世代线为主,我国目前尚未有掌握自主产权的该类型生产线。

图表3:中国电子玻璃行业显示玻璃基板市场供给能力分析(单位:t/d、万平方米、万片)

显示玻璃基板供给总体维持稳定

随着我国液晶显示面板出货量走高,我国显示玻璃基板的产量相较于几年前有了大幅提升。根据中国电子信息产业统计年鉴的数据,2018-2021年我国显示玻璃基板产量波动变化。2018年,我国显示玻璃基板产量为10.65万吨,2019年由于下游应用领域有一定下滑,玻璃基板的产量也出现下降,为9.47万吨。2020年,由于疫情的影响,我国显示玻璃基板的产量在上半年受到一定影响,但是随着下半年液晶面板市场火热,我国显示玻璃基板的产量回升至10万吨以上。2021年,市场火爆情况得到延续,显示玻璃基板产量进一步提高。

图表4:2018-2021年中国电子玻璃行业显示玻璃基板市场供给状况(单位:万吨)

注:上述数据为显示玻璃基板产量数据,2020年、2021年数据暂未发布,前瞻结合市场情况得出。

消费电子领域起底回暖 显示玻璃基板需求上升

我国已经成为全球最大的电子设备、汽车消费市场,这些领域对于电子玻璃的需求较几年前大幅增加。根据中国电子信息产业统计年鉴的数据,2018-2021年我国显示玻璃基板销量波动变化。2018年,我国显示玻璃基板销量为10.62万吨,基本做到满产满销。2019年,消费市场出现下滑,下游应用领域对于玻璃基板的需求量也出现下降,为9.6万吨。2020年,由于疫情的影响,消费市场在上半年受到一定影响,下半年经济逐渐恢复,消费热情随着经济向好持续走高,我国显示玻璃基板的销量上升至10万吨以上。2021年,我国显示玻璃基板的销量超过10.5万吨。

图表5:2018-2021年中国电子玻璃行业显示玻璃基板市场需求状况(单位:万吨)

注:上述数据为显示玻璃基板销量数据,2020年、2021年数据暂未发布,前瞻结合市场情况得出。

下游应用领域不断拓展

我国显示玻璃基板的下游应用领域主要是笔记本、平板电脑、显示器、电视机、智能手机、车载显示等。目前,各个领域的需求主要表现是:

图表6:下游应用场景对显示玻璃基板的需求状况

智能化大屏车载屏显有望成为新增长点

由于疫情的影响,现目前我国大尺寸面板市场供不应求。但是随着面板企业在高画质市场不断拓展,消费者对于中高端电视、显示器的需求将会继续增长。在触摸屏方面,智能手机、平板电脑等领域,我国在代工和消费市场保持增长情况,需求空间有望继续增长。随着汽车智能化、电动化提速将带动车均面板数量、平均面积提升,车载面板单价下滑,以及市场需求增加,车载面板也开始走向标准化。从需求上看,显示屏在汽车上的应用越来越广,需求数量强劲成长。车载面板是少数增长潜力较大的细分类别,随着车联网、新能源车、无人驾驶等因素的推动,车载面板需求将会扩大。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国电子玻璃行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

来源:前瞻产业研究院

       原文标题 : 2022年中国电子玻璃行业细分市场现状及发展趋势分析 我国显示玻璃基板高世代产线逐步切入市场

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