大家好，我是经观君。
每天一只股票，
每天一篇文章，
帮你节省大佬们动辄上百万的调研成本。
今天公募基金二季报披露完毕。
相比于一季度亏损2121亿元的滑铁卢，二季度公募基金赚了8779亿元。
绝对的大翻身，不知道各位朋友们的股票跑赢基金了没？
基金一二季度收益的强烈反差，具体反映在基金抱团这件事情上：
一季度的大跌，是基金抱团股轮流崩塌导致的。
地产跌完保险跌，保险跌完银行跌，银行跌完互联网跌，终结了上轮抱团。
二季度换仓后，宁德时代、隆基股份等成为公募的新宠，另外光伏、半导体、新能源等一波波上了基金重仓榜，开启新一轮抱团。
抱团和能量一样守恒，不会消失，只会转移。
基金持仓的变化，也印证了市场风格的切换。7月份以来，创业板指和上证指数互相博弈、暧昧波动，争相当大哥。
一个时代的终结往往是下一个时代的开启。
我之前说，创业板指超越上证指数会常态化，是时候印证了。
当然，市场并没有偏好哪种风格，今天新能源强，明天可能就是大金融了，我们要做的就是跟在强的板块身后吃到时代的红利，而不是在底部等待。
小资金没有这个资本和机构对着干，也没有必要底部埋伏，跟着趋势走，能在市场里捡到更多的钱。
过去一周以来，我们每天免费提供量化选股股票池。熟悉的读者朋友们应该知道，股票池里的个股，基本上都是机构频繁调研的股票，并非长线参考，可自选观察；
今天我们的个股景气度依旧免费更新了，大家可以回复关键词“景气度”，来查看我们的股票池。
来聊聊鹏鼎控股，富士康旗下臻鼎科技的子公司。
今天鹏鼎控股接受国泰君安、太平洋证券、中金基金等11家机构的调研。
周三歌尔股份尾盘跳水跌停，影响了果链所有公司，鹏鼎也是其中之一。
我们先来看看歌尔股份的情况，目前我看到的跳水猜测有三个：
中报业绩泄露。业内猜测歌尔业绩暴雷，但董秘回复说H1业绩没问题，暂且不深究。
郑州洪水的影响。歌尔股份并未在河南建厂，这个猜测可以作废。
越南疫情影响。越南疫情严重，但董秘说越南工厂正常运行。
猜来猜去，最大的可能性是砸盘给外资抄底，今天歌尔获北向流入7．19亿，更加说明了这个猜测的可能性。
说到鹏鼎，同属于果链，如果排除了北美最大客户的暴雷，倒是有很多故事讲。
鹏鼎的主营业务是PCB，也就是印刷电路板的设计研发等，为客户提供PCB产品的整体解决方案。
简单来分析，鹏鼎的PCB产品包括三部分：
1）通讯用板，也是营收占比最大的板块，收入占比70％，这块主要针对智能手机，大部分业务来源于北美最大A客户，还有一些国内OV、华为等客户。
2）消费电子，主要应用于平板电脑、可穿戴设备（即AR或者VR等）、游戏机和智能家居设备，下游客户聚焦于北美。
3）计算机用板，主要应用于台式机、笔记本电脑、伺服器等计算机产品中，终端客户依旧是北美A，还有戴尔、惠普、华硕等。
要说明的是，相比于之前介绍的领益智造，鹏鼎是彻彻底底的果链，有80％的业务来源于苹果。
其母公司臻鼎科技打入了苹果Mini LED iPad Pro的供应链，而鹏鼎掌握的mini led背光电路技术，在业内还是比较稀有的，我猜测这是机构调研的主要原因。
关于面板相关，我之前介绍过利亚德，最近利亚德也经常出现在我们的量化选股池中。
利亚德主要技术应用于micro led，实际上mini led才是现在应用最广泛的led技术，苹果、三星等都聚焦在mini led这块。
除了通讯和消费屏，未来汽车显示屏的重要性也会上升，更加会促进mini led 的放量，所以最近面板也是值得关注的板块。
目前国内大部分企业用的是oled，如果向高端转型，那么mini led未来十年内大有市场。
鹏鼎在淮安园区建了两期工程，一期去年年底投产，二期今年下半年投产。
量产成功，则业绩大增。
结论：
中短期来看，iPhone13发布在即，三季度到明年的产量确定，利润将释放。
长期来看，mini led将成为市场主要的消费板块，未来有望进驻汽车显示屏等其他领域。
截止今日收盘，鹏鼎控股总市值884．7亿。
本文仅对市场调研做信息解读，不构成投资建议。
