随着中国率先进入后疫情时代,液晶数字标牌市场恢复正常秩序。2021年第1季度,液晶数字标牌出货22．2万台,同比大幅增长92．3%。从场景结构看,户内液晶广告机占比94．1%,依然处于绝对主导地位;户外液晶数字标牌占比5．9%。
从尺寸结构看,液晶数字标牌呈大尺寸化趋势发展,小尺寸段产品市占比持续下降,中大尺寸的份额逐渐提升且有持续增长的态势。2021年第1季度,40-79”产品占比超7成,其中50-59”产品占比达32．7%,同比上升10．7个百分点;60-79”产品占比13．9%,同比增长5．5个百分点。
2021年Q1中国大陆液晶数字标牌市场尺寸段结构
数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:%
户内:非梯媒占9成,传媒和零售行业超一半场景互联时代,智慧显示需求及产品功能形态越来越丰富。2021年第1季度户内液晶数字标牌出货20．8万台,同比增长82．7%。从产品结构看,户内液晶数字标牌市场以非梯媒产品为主,第一季度出货略超19万台。受电梯传媒公司竞争趋缓等影响,梯媒产品销量及市场份额持续下滑,2021年一季度出货1．8万台,市场占比下降7．2个百分点。
据产业链上下游信息,2021年中国梯媒巨头很可能再次掀起跑马圈地的拓张运动。2018年是分众、新潮两大梯媒竞争的鼎盛时期,当年户内数字标牌曾经超过270万台,是2020年的3倍还要多。
2021年Q1中国大陆户内液晶数字标牌产品结构
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户内非梯媒市场垂直细分场景繁多,产品需求呈多元化、个性化和定制化发展。从产品类型看,壁挂广告机和竖式广告机是最常见的产品。尤其壁挂广告机因其尺寸空间灵活度及价格优势,广泛应用于各场景。2021年第1季度,壁挂广告机在非梯媒广告机市场出货占比达41．7%。其次是竖式广告机,占比接近40%,竖式广告机中94%为交互产品。
2021年Q1中国大陆户内非梯媒数字标牌产品结构
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从技术类型看,液晶数字标牌逐渐从单一被动的信息发布显示工具转换成人机交互智能终端。交互产品的增长主要是为了增加用户的体验感,尤其智慧化新场景下交互设备可以最大程度上提升用户体验度。2021年第1季度,户内非梯媒产品中,触控应用出货10．3万台,同比增长144．3%;市占比54．2%,同比上升10．2个百分点。智能化、交互化成为户内液晶数字标牌发展的重要标签。
2021年Q1中国大陆户内非梯媒数字标牌技术结构
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随着各大场景智慧化建设、升级加速,户内液晶数字表标牌应用领域不断延伸,各领域所需的产品和内容类型也不尽相同。传媒、商业零售仍是户内液晶数字标牌的主需行业,2021年第1季度合计占比57．8%。其中,传媒行业市场占有率为38．3%,同比上升2．5个百分点;商业零售逐渐恢复至疫情前水平,市场份额接近20%,同比上升1．1个百分点。
2021年Q1中国大陆户内液晶数字标牌行业结构
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户外:智慧城市建设下,交通社区商业地产占80%户外液晶数字标牌市场多属项目制,市场规模受项目影响波动较大。2021年第1季度,户外液晶数字标牌出货1．3万台。在场景应用上呈现出既丰富又集中的发展态势,交通、社区、商业地产是主要的细分行业,市占比合计约达77%。智慧城市的建设带动了智慧交通、智慧社区项目对户外数字标牌的需求增加,交通行业和社区的份额均有增长,较同期上升2-3个百分点。2021年值“十四五”规划开局之年,城市智慧化改革仍是重中之重,户外液晶数字标牌设备的需求将进一步扩大。
2021年Q1中国大陆户外液晶数字标牌行业结构
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2021年预增超35%,仍低位运行,函待更大刺激
据洛图科技(RUNTO)数据预测,在不考虑梯媒可能再起剧烈竞争的前提下,2021年预计液晶数字标牌市场出货将接近100万台,同比增长超35%。其中,新基建政策的推动下,户外交通对数字标牌产品的需求将显著增长。
尽管预计实现35%以上的增长,但整体市场规模仍旧维持在2016、2017和2019年的水平,相比2018年顶峰有着不小的差距,市场函待更大更多更有力的因素来刺激增量。
