2021年疫情进入疫苗时代,教育交互平板市场从特殊时期向正常轨迹回归。根据洛图科技《中国大陆交互平板市场分析季度报告(China Interactive Board Market Analysis Quarterly Report)》数据显示,第一季度交互平板市场整体出货35．1万台,同比增长118%。
从细分显示产品出货情况看,投影白板市场需求持续萎缩,2021年第一季度出货0．9万台,同比下降36．2%。目前最受市场关注的商用平板和液晶黑板产品销量稳步攀升,出货同比增速均达2倍左右。教育液晶白板产品出货15．2万台,同比增长82．3%。
2019-2021年Q1交互平板市场按显示产品销量变化
数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:K台
投影白板:行业应用结构重塑,百寸以上产品优势凸显
2021年第一季度,投影白板出货占交互平板整体市场2．5%,同比下降6个百分点。受液晶产品挤压,投影白板在教育市场销量呈逐年下降之势,但固有的大画面使其在大班教学、实验性教学领域优势明显,大教室场景下所需设备对显示画面大小要求超出液晶产品可满足的极限尺寸。因此,投影白板市场重心从K12教室向职教、高校的阶梯大教室等优势领域迁移。
从教育市场的应用结构看,2021年第一季度,投影白板在公立义务教育市场占比39．2%,同比大幅下降34．2个百分点;而在高校应用呈14个百分点增幅。在线教育爆发时期,培训机构成为教育市场热门领域,资本趁机跑马圈地加速扩张,第一季度投影白板在培训机构应用占比同比上升17个百分点。
2021年Q1投影白板教育市场细分行业应用结构变化
数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:%
从尺寸结构看,投影白板产品百寸以上大尺寸性价比高于液晶类产品,随着市场策略向高校等“大教室”场景转移,百寸以上产品占比上升明显。2021年第一季度投影白板出货以90～109”产品为主,其中90～99”产品占比接近一半,100～109”产品占比24．3%,同比上升9个百分点。
2021年Q1投影白板细分尺寸段结构变化
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液晶白板:86寸产品占比回落,电容触控技术逐渐渗透
受商用平板及液晶黑板市场冲击,教育液晶白板2020年第一季度在交互平板市场占比为43．2%,同比下降8．3个百分点。液晶白板是教育市场主需产品,受政策引导,65”、75”、86”为主流尺寸,第一季度市占比接近9成。交互平板产品对价格的敏感,更多表现在大尺寸结构的变化上。受上游液晶面板价格上涨影响,65”产品市场需求有所回升,市占27．5%,同比上升7．4个百分点。86”产品市场份额自去年第三季度开始逐季下降,第一季度占比34．5%,同比下降4个百分点。
2021年Q1教育液晶白板市场细分尺寸结构变化
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从触控技术结构看,因红外技术成熟稳定,成本相对较低,液晶白板市场触控技术以红外为主,占比维持95%以上。电容触控产品由于技术日趋成熟,成品不良率、成本均有所下降,市场份额逐渐提升。2021年第一季度教育液晶白板市场电容技术产品占比3．6%,同比上升0．4个百分点。
2021年Q1教育液晶白板市场技术结构变化
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液晶黑板:尺寸需求集中,触控技术推陈出新
液晶黑板产品持续快速增长,2021年第一季度出货占交互平板市场16．2%,同比上升5．2个百分点。从尺寸结构看,液晶黑板市场以86”产品独占鳌头,出货4．6万台,同比增长215．3%,占比高达80．9%。由于86寸液晶面板自2020年第二季度开始持续处于供不应求状态,部分采购选择与之尺寸接近的85”产品进行替代,第一季度85”产品市占比上升至3．9%。
2021年Q1教育液晶黑板市场尺寸结构变化
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液晶黑板触控技术主要分为电容与红外。红外技术因成本优势,市场需求逐渐上升,2021年第一季度,红外产品出货占比17．2%。因电容触控技术灵敏度高,目前液晶黑板市场以电容产品为主,市占82．8%。电容细分技术可分为纳米银、金属网格、及其他技术,第一季度纳米银产品出货在电容技术市场占78．3%,金属网格占16．4%。为了优化用户体验,市场出现更多其他类型触控产品,如创维光电液晶黑板产品主推In-cell技术,欧帝创新推出ITO触控。
2021年Q1液晶黑板市场细分电容技术结构
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商用平板:大型企业会议室加速变革,主流尺寸升级
在疫情的催化下,商用平板市场持续火热。2021年第一季度出货量在交互平板市场占比为38%,同比上升9．6个百分点。商用平板主要以企业会议场景应用为主,占比53．8%。其中,资金充裕的大型企业需求增速最快,在企业应用占比50．7%,同比上升6．3个百分点。中小企业因营商环境受损,市占比同比跌落16个百分点。受远程医疗热潮带动,商用平板在医疗场景的应用上升11．5个百分点,市占比达到18．2%。随着商用平板的普及,未来将出现更多应用场景。
2021年Q1商用平板市场细分行业结构
数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:%
从尺寸结构看,由于中大型企业会议室应用需求增加,商用平板市场主流尺寸由55”、65”逐渐向75”、86”发展,大尺寸化趋势延续。第一季度65”产品出货同比增长177．8%,市占4成,同比下降2个百分点;75”产品出货同比增长2．3倍,市占比为21．8%,同比上升2．7个百分点;86”产品出货同比增长3．6倍,市占24．6%,同比上升9个百分点。
2021年Q1商用平板市场细分尺寸结构
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从触控技术看,商用平板市场以红外触控技术为主。因上游原材料价格上调,为降低采购成本,红外技术产品需求所有增加,2021年第一季度出货占比为93．1%,同比上升0．9个百分点。电容技术渗透率逐渐提升,第一季度市占比同比增长1个百分点。
根据洛图科技(RUNTO)数据预测,2021年全年交互平板整体市场出货将达220万台,同比增长约30%。其中,投影白板市场仍持续低迷态势,预计全年出货5．5万台,同比下降50．4%。液晶白板产品出货92．7万台,同比微增3%。随着红外液晶黑板的面市,产品成本得以控制,未来液晶黑板将更能成为教育市场关注的焦点,预计2021年出货41．6万台,同比增长66．6%。商用平板市场将依然保持高增长态势,预计全年出货接近80万台,同比增长84．5%。
从细分产品特点看,未来,投影白板面积将更倾向性价比优势明显的超大尺寸;液晶白板双拼产品将在教育市场科教研、平台管理等多场景、多业务加深融合;液晶黑板屏间互联方案为趋势,产品形态及触控技术逐渐完善;商用平板应用场景趋于多样化,产品差异化是关键。
