2020年,中国大陆教育交互平板市场受疫情影响,一度遭遇断崖式下跌,但全年表现仍算得上稳定,出货微增2．8%。然而,在不同的细分产品领域,品牌格局发生了显著变化。传统的商显品牌希沃、鸿合正在发生策略的调整和排位的变化,家电品牌毫不犹豫的在崛起,新进品牌越来越多却仅能分食更小的份额。
洛图科技(RUNTO)将教育交互平板(E-IB,Educational Interactive Board)分为三类,分别是投影交互白板(P-IWB,Projection Interactive White Board)、液晶交互白板(L-IWB,LCD Interactive White Board)和液晶交互黑板(L-IBB,LCD Interactive Black Board)。从2020年全年的表现来看,液晶白板稳居主导地位,占比达71．4%,较同期比微增0．2%;液晶黑板保持了高增长态势,市占比上升至19．8%,出货同比增长89．5%;投影白板的份额下滑至8．8%,出货同比下降43．3%。
液晶白板:家电品牌竞争加剧,创维海信不相上下
从液晶白板品牌格局看,传统商显品牌希沃和鸿合稳居第一和第二位,市占分别是48．8%、17%。
家电品牌阵营中,创维光电在2020年表现出色,出货量与同期比增长接近1．7倍,增长率在同市场排名第一。其排名上升跨度也最大,由第六位迅速上升至第三位,市场份额近9%,与海信不相上下。两者激烈、充分的竞争关系从消费电视延伸到了教育交互平板。
去年创维的表现主要得力于在产品方案在软硬两方面的优化,疫情期间市场推广力度的增大,以及营销团队的行业资源加持。
创维、海信、长虹三大家电品牌总的市场份额在2020年为21．7%,比同期增长了2．5个百分点,出货量上升了将近13%。而传统商显品牌总出货量则下降了2．2%。
中国家电品牌具有极强的韧性和竞争力。目前在全球电视领域前五名中,中国已经占据了三位。但,当前的家电品牌在教育、商用等商用显示领域投入的资源尚不如主业电视。事实上,家电企业所具备的完整产业链、完美推广营销、完全渠道网络以及完善考核机制是其巨大的竞争优势,加上液晶白板的产品和供应链与电视极为相似。因此,后市来看,希沃之外的品牌格局存在巨大的调整可能性。
2020年中国液晶白板市场出货品牌结构及变化
数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:%
液晶黑板:TOP3品牌未变,前二的胶着双方发生改变
液晶黑板市场入局者颇多,TOP3品牌希沃、鸿合、欧帝占据了绝大多数份额,高达68．8%。近年来,TOP3品牌没有发生变化,但之外的品牌格局则充满变数,随时变化。
2020年的品牌特点是,尽管TOP3仍未变,但排位顺序却发生了变化。鸿合在2019年和2020年连续两年增长超过100%,成为了行业第二。竞争胶着的双方由希沃和欧帝,变成了希沃和鸿合。后面两者的市场份额差距由6．5个百分点缩小至3．7个百分点。
2020年中国液晶黑板市场出货品牌结构及变化
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投影白板:份额向头部品牌集中,东方中原单季第一
投影白板的头名品牌鸿合在2020年调整产品策略,逐步转向液晶黑板。同时,在2020年第四季度遭遇东方中原的冲击,当季东方中原问鼎首位,市场份额超鸿合3．5个百分点,市占升至36．4%。全年来看,鸿合出货量下滑接近49%,市占超过35%,险居首位。
当前,投影白板正受到液晶白板的挤压,教育产品中的占比正在下滑,但短期来看仍存在一定的市场需求。主流玩家目前为鸿合、东方中原、希沃。CR3为80．4%,与同期比上升11．2个百分点。
2020年中国投影白板市场出货品牌结构及变化
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教育交互平板的品牌竞争趋势
教育市场基数庞大,随着“三个课堂”的推广及潜在细分市场需求的释放,教育交互平板市场将迎来行业新周期。根据洛图科技(RUNTO)数据预测,预计2021年教育交互平板出货将超140万台,同比增长11．8%。在智慧教育一体解决方案化、生态化的趋势下,科技企业、互联网企业、方案解决商等入局者不断涌入,例如同方、联想、华为等,整体教育交互平板市场的竞争格局或将面临刷新。
但未来仍将保持行业格局向大品牌集中的趋势,头部效应进一步扩大,长尾品牌生存空间逐渐被挤压,行业发展将迎来新一轮的高质量增长期。
1． 教育交互平板各细分产品趋势发生变化的同时,商显各从业品牌也进行产品和竞争策略的调整。
2． 新进品牌,跨界品牌的核心竞争力在教育内容、一体化解决方案提供以及行业资源。这些优势的最大利益化,是未来能否脱颖而出的关键。
3． 家电品牌在渠道、产品、供应链、机制、推广、资金等多方面的优势正在商显行业释放,预计在未来3年内主导教育市场品牌的变革。
4． 液晶白板市场仍将是品牌竞争的主场,头部商显品牌深耕教育市场多年,加之近年来的竞争成长,未来可能强者恒强。
5． 液晶黑板市场入局品牌多而杂,从最初的不到十家上升至百家入局。未来格局将呈气球结构,庞大的第一阵营之后,是细长的长尾品牌分享极其有限的市场份额。洛图科技(RUNTO)《中国大陆交互平板市场分析季度报告(China Interactive Board Market Analysis Quarterly Report)》包含教育交互平板和商用交互平板市场出货规模、分品牌/尺寸/产品/技术等属性数据的季度更新,还包括市场热点信息、新品介绍、价格走势及异动变化。
