日前,据产业链上下游信息,京东方(BOE)已经正式通过苹果认证,将从近期,即2020年12月内开始向iPhone 12产品供货OLED面板。 iPhone成最好卖5G手机10月14日,缺席了9月16日发布会之后,苹果公司通过线上发布会的形式正式发布了iPhone 12系列四款5G手机,全系标配OLED面板。
尽管没有留下太多时间冲击当月销量,但表现仍然相当强势。根据洛图科技(RUNTO)数据,仅销售两周时间,市场占有率比9月增加了4．5个百分点,达到15%,超越小米升至第2位,仅次于三星之后。尤其在5G市场,根据相关研究机构数据,10月,iPhone 12和iPhone 12 Pro分别位列 5G设备销量的榜首和第二名的位置,排在三星之前。
2022年iPhone OLED屏幕占比将达100%全年来看,洛图科技(RUNTO)预测,苹果公司的OLED iPhone销量将摸到1亿部。2021年,苹果公司将向市场投放有史以来最大规模的OLED iPhone。暂定为iPhone 13的新品和2020年发布的iPhone 12旧产品的总出货量将成长60%以上,达到1．6亿到1．8亿部。
2019年,iPhone销量的25%使用了OLED,今年扩大到了50%,2021年将增加到80%以上。2022年,OLED屏幕占比将达到100%。
手机OLED 面板门票已发完2020年下半年,BOE迟迟无法通过苹果公司的认证。在产业链各方均已将判断放到2021年上半年才能通过的时候,今年12月,BOE赶上末班车,正式通过了客户认证,开始供货。
事实上,处于供应安全化和多元化,以及现地供应的便利,BOE早已被苹果公司列为手机OLED面板储备供应商。在Macbook、iPad产品领域,BOE已经在以100%和56%的份额供应a-Si面板。2020年H1 Apple终端应用面板供应商结构
数据来源:洛图科技(RUNTO),单位,%
洛图科技(RUNTO)手机产业链首席分析师Joyce认为,随着BOE进入iPhone柔性AMOLED供应链,加上2017年进入的SDC以及2019年进入的LGD,供应商已经达到三家,苹果继续寻找供应商的可能性几乎没有。
2021年iPhone OLED面板供应BOE份额判断分歧大根据产业链信息预测,2021年,三星将供应1．3亿片,BOE将与LGD预测分别为1000万和4000万片。
SDC方面来看,2020年供应苹果8000万片,2021年将同比增长60%以上,达到1．3亿片。但从占有率上来看,由于OLED iPhone的供货量剧增,三星份额将从今年的80%减少到明年的72%。三星显示内部更希望能够达到1．4亿片的供应量,从而挤压LGD供应从4000万到3000万片。
LGD方面来看,4000万片是今年2000万片的两倍,占有率从20%小幅上升到22%以上。
BOE方面来看,预计2021年全年供应量占到5．5%,达到1000万片。而BOE内部在2021年的iPhone OLED面板目标出货量比市场预测增加一倍,为2000万片。中国国内其他OLED面板供应商更是将对手BOE放到了2500万片的供应水平来应对。2021年iPhone OLED面板供应结构预测
数据来源:洛图科技(RUNTO)整理,单位:亿片
市场预测和企业自身目标的差异反映了供应商们的“意志”和“期待”。而BOE自身目标和中国竞争者对其的判断亦反映了BOE作为一个OLED面板国内Benchmark的江湖位置。
中国智能手机头部企业积极布局OLED以庞大的中国内需市场为基础,Huawei、Oppo、Vivo、Xiaomi等大幅增加了OLED智能手机的使用量。2020年上半年中国智能手机企业上市的产品数量共有126个,其中OLED智能手机占52个。尽管新冠病毒对整个中国产业仍产生影响,但中国智能手机企业增加OLED使用量仍然是OLED产业发展的重要动力。由于苹果和中国智能手机厂商的双驾马车驱动,LCD将逐渐退出智能手机市场。
2020年H1 重点品牌分产品类型上市机型数量
数据来源:UBI Research,单位:个
小尺寸OLED面板国内产能集中释放小尺寸AMOLED领域长期以来一直是三星一家独供的格局,国内企业BOE、维信诺、和辉光电、天马、华星光电等产能正在集中释放,压缩三星的市场份额。2020年上半年,中国大陆智能手机OLED出货占比已经达到15%,柔性出货则超过20%,未来可与韩厂共同主导OLED产业发展。
2020H1 全球智能手机AMOLED面板市占
数据来源:洛图科技(RUNTO) 单位:%
2020年上半年,根据洛图科技(RUNTO)数据,全球主要面板厂智能手机柔性OLED面板出货92M,同比大幅增长36%,BOE在柔性OLED出货中占比达到16．2%。此前,京东方曾宣布其上半年已出货1600万片柔性OLED,全年计划出货4000万片柔性OLED,如若完成,则比上年增长140%左右的涨幅。
2020H1 全球智能手机柔性OLED面板市占
数据来源:洛图科技(RUNTO) 单位:%
BOE第三座柔性OLED工厂,重庆B12生产线计划于明年下半年开始量产,届时京东方的柔性OLED生产能力将达到每月14．4万片。京东方副总裁常程今年9月在绵阳科博会上预计,全球柔性OLED面板市场的规模在2024年将达到497亿美元,京东方希望能占到40%。
洛图科技(RUNTO)分析师Joyce认为,随着中国OLED面板产线产能陆续开出,以及终端产品市场渗透率的进一步提升,OLED面板上下游本土化配套将是未来重要的投资机会和布局方向,同时,OLED配套产业链的技术工艺难度和专利限制也比LCD的挑战更大。
