TCL科技发布公告称，拟向武汉光谷产业投资有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的武汉华星光电技术有限公司39．95％股权。标的资产的交易价格为421，700万元，股份、可转债及现金占交易价格比例分别为47．43％、14．23％、38．34％。
同时，TCL科技拟引入广东恒健投资控股有限公司（以下简称“恒健控股”）作为公司的战略投资者，向其控制的广东恒会股权投资基金（有限合伙）、广东恒阔投资管理有限公司、广东珠三角优化发展基金（有限合伙）非公开发行股份及可转债募集配套资金。募集配套资金总额不超过260，000万元，不超过本次交易中以发行股份及可转债方式购买资产的交易价格的100％。本次发行股份募集配套资金金额不超过120，000万元，发行可转债募集配套资金金额不超过140，000万元。
公告显示，TCL科技本次购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，募集配套资金的生效和实施以本次购买资产的生效和实施为条件，募集配套资金最终发行成功与否不影响购买资产行为的实施。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成中国证监会规定的重组上市。但是本次交易涉及发行股份购买资产，需提交中国证监会并购重组委审核。
