一季度全球智能手机面板出货约3.8亿片

群智咨询 中字

第一篇 市场综述

观点1:一季度全球智能手机面板出货同比微降约0.8%,艰难中稳定运营。

2020年春节前后,“新冠肺炎”疫情开始在中国大陆爆发,周边地区包括日本、韩国、台湾地区也前后出现了疫情。显示面板企业为了确保工厂稳定运营,先后采取了很多应急处理措施,包括厂区封闭、紧急追料补库存等措施,争取将新冠疫情的影响降到最低。在此期间,全球面板厂仍然保证了相对稳定的运营及交付,根据群智咨询(Sigmaintell)调查数据显示,2020年一季度全球智能手机面板出货量约为3.8亿片(open cell口径),同比微幅下降约0.8%,基本与去年持平。其中OLED面板出货量约为9700万片,同比基本持平,柔性OLED面板出货量约为4200万片,同比增长约7.1%。

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Sourcing: 群智咨询(Sigmaintell)

观点2:5G及疫情叠加,a-Si面板出货占比同比上升9个百分点

对于终端厂商来讲,2020年其首要的产品策略就是5G手机的规划。一季度主流芯片厂商的5G 平台仍然维持较高价格,5G智能手机的生产成本仍较4G手机会高出不少。根据群智咨询(Sigmaintell)整理的一季度终端售价来看,5G智能手机较去年同期4G智能手机价格平均高出600-700元人民币不等。“5G”作为2020年的主旋律以及产品升级的方向,如何降低“硬件成本”成为整机厂商需要考虑的问题。

根据群智咨询(Sigmaintell)调查数据发现,一季度全球智能手机面板出货结构中,相对低端的Asi面板占比约为46%,同比上升约9个百分点。同时叠加疫情及消费降级的影响,群智咨询(Sigmaintell)认为,低端Asi面板的后续需求应该不会快速萎缩。

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Sourcing: 群智咨询(Sigmaintell)

观点3:一季度平均尺寸上升到6.17英寸,主流尺寸不断集中,显示形态成竞争焦点

根据群智咨询(Sigmaintell)调查,2020年一季度全球智能手机平均尺寸为6.17英寸,同比上升约0.3英寸,面板尺寸持续放大。与此同时,主流尺寸开始呈现集中化,长宽比提高至20:9。例如6.53英寸、6.57英寸、6.67英寸等。

目前智能手机行业显示面板的竞争更多集中在显示形态方面,包括头部形态(水滴/单孔/双孔)、底部形态(COG/COF/COP)、刷新率(60/90/120/144Hz)、边缘形态(盖板2.5D/3D/3.5D/4曲)等多维度组合。

图表:2020年智能手机技术形态组合方式

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Sourcing: 群智咨询(Sigmaintell)

第二篇 竞争篇

观点4:一季度京东方面板出货超三星,位列行业首位

根据群智咨询(Sigmaintell)调研数据,2020年一季度TOP5面板厂家的智能手机面板出货量约为2.5亿片,合计约占65%的市场份额。京东方(BOE)一季度智能手机面板出货量约为8200万片,较二名的三星显示约多200万片。

图表:2020年一季度智能手机面板出货排名(%)

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数据来源: 群智咨询(Sigmaintell)

京东方(BOE)

京东方一季度出货量近8200万片,位列行业首位。其中AMOLED保持稳定出货,除华为外,京东方也先后取得了OPPO、LGE、联想等品牌客户OLED订单。LCD方面,其客户结构相对稳定,包括三星、华为、小米、OPPO、vivo均为其主力客户,使得京东方依旧维持行业出货首位。

三星显示(SDC)

受到疫情及5G终端成本考量,一季度三星显示产线稼动率有一定幅度下降。根据群智咨询(Sigmaintell)调查数据显示,一季度三星显示智能手机面板出货近8000万片,位列AMOLED面板出货首位,总出货量稍逊京东方。为了紧随市场的变化节奏,三星显示积极调整营销策略,推出低成本方案产品组合,促进OLED面板需求。

天马(Tianma)

天马一季度智能手机面板出货近3800万,其中LTPS出货近2600万。天马作为LTPS领域的领导者,其LTPS技术实力扎实,客户结构也相对稳定,成为国内四大品牌客户华为、OPPO、vivo、小米的主要LTPS面板供货商。在新技术方面,天马一季度打孔屏出货超过1200万,位列LCD打孔屏出货首位。同时,厦门天马投资480亿的G6柔性AMOLED面板线也顺利开工,为OLED面板长期稳定供应奠定了扎实基础。

维信诺(Visionox)

维信诺聚焦头部品牌客户开拓和产品创新,一季度首次打入华为供应链,并实现批量供货,为其后续产能的充分释放奠定了坚实基础。同时,维信诺目前已与华为、OPPO、小米、LG努比亚等国内外众多知名终端品牌合作,为其提供定制化的创新屏幕产品,包括业内首个环绕屏,全球首款144Hz刷新频率AMOLED面板等独供产品。

除此之外,一季度TCL华星也有亮眼表现,经历了疫情考验,其t4 OLED产线也顺利量产交付,目前包括三星、小米、联想、TCL均为其策略客户。

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