日韩和台系面板厂商的巅峰时代已然过去——日本“全村的希望”JDI亏损严重,流年不利;台湾面板五虎之一华映公司宣布破产,整体竞争力下滑严重;韩系面板三星与LG则转战面板技术战场,进一步削减掉传统液晶产能。
兴起——衰落——转型,不管是在哪个时间段回溯任何产业的发展,你总能摸到这么一条脉络清晰的主线,面板行业也不例外。
在面板显示领域,国内厂商目前毫无疑问处在一段上升与追赶期。在群智咨询统计的全球面板出货量中,京东方上半年以1630万片的数量位列全球第一。虽然出货面积尚不及LGD,但国内面板厂商在液晶领域占据支配地位毫无疑问会是一件迟早的事情。
从一无所有到傲立潮头,大陆面板厂商不仅站稳了脚根,还逐步在前沿技术上取得了突破。在后起产能竞争和前沿面板技术竞争的双重压力下,全球面板格局正在面临一轮新的洗牌。谁能够夺得技术和产能的先机,谁便能够在未来占据一席之地。对比当初CRT、液晶、等离子的混战,当下在物联网的趋势下,显示的场景与用途变得更加复杂,上游对于技术的选择也必然变得更为多元化。
这其中既有“旧瓶装新酒”的液晶叠屏,也有新材料OLED的柔性应用,还有着微显示Mini/Micro LED和硅基OLED的兴起,面对着即将来临的技术风口,各大厂商纷纷展开自身的布局。
作为韩系面板的领先者,三星经历了从OLED到量子点的变化过程。此前官方宣布将投资13．1万亿韩元转换现有LCD产能,升级为更高代线的QD-OLED产线,押注决心可见一般。相比大屏产能,三星显示在小屏OLED中一直占据主导地位,为何要在大屏转而聚焦量子点技术呢?而三星加码升级的QD-OLED显示技术在未来能够助其在后面板时代显示占据有利地位吗?
投身量子点
在经过综合考量技术路线的难度和OLED屏幕本身的缺陷后,三星最终确立了量子点材料在大屏上的应用。三星和LGD的OLED技术路径分别是RGB-OLED和W-OLED,前者对比后者拥有更为出彩的画面的效果,但良率和成本会面临更多的困难。三星最终选择了放弃,而LGD则是通过CF层来降低成本,最终占据了大屏OLED市场的主流。
除开这一点,三星另外考虑的便是OLED面板的可靠性。由于采用的为有机材料,OLED在长期使用之后会存在着烧屏问题。在手机快消的迭代节奏上,这一点尚可忍受,但在动辄使用年限七八年的电视大屏上,OLED的长期使用效果仍需要用时间来证明。冲着这一点,三星也没少在大屏市场上呛声LGD。在此前广告宣传中,三星甚至推出了具备多张纯色背景的视频来让用户判断电视是否存在烧屏情况,并且表示“电视烧屏了怎么办?一是联系售后,二是选择不会烧屏的QLED电视。”
虽然量子点材料本身确实具备更高的可靠性,但目前应用的QLED电视仍旧为液晶+传统LED背光,从这点去纠结烧屏的问题确实是有点多此一举。在传统液晶电视中加入量子点材料有助于提升画面表现,QLED产品对比传统电视也占据了上风,但这一点确实不利于三星在高端市场打造过硬的竞争力。
据此前IHS预测,2019年国内OLED电视市场将保持115．5%的增长。而在今年整体下跌的电视市场中,高端电视的增长很大部分来自OLED的推动。据悉,“OLED电视万元以上销售额占比达14．9%,其中55吋份额占比更是达到了80．9%”。在上游LGD广州工厂产能逐步释放以及今年堪称“地推”的普及节奏下,OLED品类渗透率预期将不断加快。
“中国是OLED大势所趋的核心地区",LGD产业及OLED战略部社长黄龙起近日在中国“首届世界显示产业大会”如此表示。在老对手LGD的OLED攻势和Mini LED背光技术的压迫下,QLED定位将进一步下沉,三星高端竞争力有所缺乏。
姗姗来迟的QD-OLED
在此情形下,顺势而生的QD-OLED被三星视作未来几年的高端显示技术。同属自发光,QD-OLED在显示效果上足以与OLED进行同台较量,但从量子点材料的应用来看,三星的QD-OLED仍只是折中之法。
顾名思义,QD-OLED是量子点材料与OLED材料的结合,其中采用蓝光OLED作为基底,另外则是红色、绿色的量子点材料。从应用原理上来看,QD-OLED与QLED本质都是量子点材料的光致发光应用,而非理想状态下的电致发光。三星这次取巧的地方在于用蓝光OLED替代了原先的蓝光LED进行发光,因此可以直接借由底部的蓝光OLED材料进行自发光控制。
这一点带来的直接收益便是生产成本的降低,由于量子点材料本身高升华点和易受水分影响,因此目前OLED常用的蒸镀工艺并不能直接应用于量子点材料处理,而更需要采取喷墨印刷工艺来进行制备。而三星QD-OLED分离的做法可以借用较为成熟的蒸镀工艺生产蓝光OLED,其余两种材料再采用喷墨印刷,这样做虽然现有工艺局限下的无可奈何,但确实能够降低生产成本。
再回到显示效果上,量子点材料最为人称道的一点便是它更高的发光效率和色彩表现。但从实际和OLED对比来看,业内评判的角度更多的在于W-OLED的色彩受限上,对于量子点材料和OLED的实际对比还有所缺失,但从三星长线的布局来看,QD-OLED在高端市场对比OLED仍将保持着极强的竞争力。
最后一点便是QD-OLED的量产时间,根据目前披露的信息,三星显示产线投资将在2025年以前完成,其中在A5工厂或将铺设一条10．5代线QD-OLED产线。在LGD占据先发入局的优势下,三星QD-OLED能够顺势切入用户市场还很难说。而且QD-OLED的蓝光OLED基底在寿命和蓝色显示效果理论上是存在缺憾的,面临受众基础相对稳定的LGD,三星这场市场战很难说是百分百的胜率。
在今年的三星第三季度财报中,显示面板业务Q3综合收入为9．26亿韩元,利润为1．17亿韩元。在面板市场持续下行之后,三星显示的收成还是不错。但其中主要利润来自移动显示(手机OLED面板为主),其大尺寸面板仍为亏损状态。下沉QLED扩大销售面,三星的策略在未来可见的大屏显示激烈竞争中并不占好,而这次的QD-OLED布局线对比业内又稍长了一些。加码押注赌在QD-OLED上,如果市场反应不如预期,那三星未来在高端市场的竞争力或将面临挑战。
